本書包含老舍先生的兩部長篇小説，分別是《貓城記》《小坡的生日》。老舍先生在1932年完成了一部當時稱得上異類的作品《貓城記》。從某種意義上來説，《貓城記》在當時可算得上是一部超越時代的作品。當這部作品被譯介到西方時，其題材及風格便深受西方讀者的喜愛。《牛天賜傳》中商户他們牛老頭年老無子，一天，有人給他們送來了一個孩子，他們認為這個孩子是老天爺賜予的，遂取名牛天賜。天賜從小嬌養，加之牛氏夫婦畸形的教育，除了玩和寫點小文章之外他什麼都不會做。家道中落後，除了曾經的下人和朋友虎爺，天賜一無所有。這時，曾經受過牛老頭恩惠的天賜的老師突然出現，給這個孩子帶來了一線生機……