姜姝，一朝穿成終南山瀕臨餓死的小貓，為活命偷吃墓地祭品。
不料竟聽到鎮墓獸的心聲——
【老頭唸叨的有緣人還來不來，化形丹的藥效都快過期了！】
姜姝立馬爬進墓裏，吞了化形丹，繼承大唐第一方相氏的衣缽和遺志——去長安尋四神十二時鏡。
起初，她只想化形成人，當方相全靠演，儺舞全靠瞎跳。
沒想到演着跳着，靠鎮墓獸的心聲，讓生者滿意，死者愛戴，成了長安遠近聞名的方相氏。
不過，姜姝也有煩惱，化形丹藥效不穩定，夜晚她會不定時變回貓形態。
*
大理寺少卿裴懷，克己自持，平生最恨招搖撞騙的方士。
某天他遇到樁離奇棺中產子案，報案人是個言行怪異的女方相，甚至之後一連好幾樁命案都有她的身影。
他步步試探，幾番交鋒，直至發現她最大的秘密——原來她，是它。
他看她生疏不協調的儺舞，破綻百出地主持葬祭儀式，卻又在公堂上，為含冤受屈的生者死者仗義執言，字字鏗鏘。
他看她夜晚變貓，在他府裏貓假人威，公文上踩梅花，茶水點心先吃為敬，卻也會呼嚕着在他懷裏踩爪子。
裴懷想：準備好的聘貓禮物似乎該從魚換成大雁了！！！